昨(zuó)夜，据(jù)路(lù)透(tòu)社最新报道，知(zhī)情人士透(tòu)露，美国总统拜登和众(zhòng)议(yì)院议长(zhǎng)麦卡锡(xī)接近就美(měi)国债(zhài)务上限达成(chéng)协议，双方在(zài)可自由支配开支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了(le)解谈(tán)判情(qíng)况的(de)人士称，最终可能达成的不会(huì)是(shì)一份长(zhǎng)达(dá)数百页、可(kě)能需要立法者花几天时间撰(zhuàn)写、阅读和(hé)投票的法案，而是一份(fèn)包含几个关键数字的精简协议。另(lìng)一位消息人士称，预计谈判(pàn)代表将敲(qiāo)定可自由支配开(kāi)支的最高限额，包括军费开支(zhī)，但让议员们在未来几个月通过正(zhèng)常(cháng)的拨款程序敲(qiāo)定住房(fáng)和(hé)教育等类别的细节。根据(jù)美国(guó)联邦数据，2022年，美国(guó)的可自由支配支出达到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿(yì)美元支(zhī)出总(zǒng)额的27％。其中大约一半(bàn)用于国防(fáng)，一些议员(yuán)表示不应该削减这一领域的支(zhī)出。

　　俄(é)罗斯(sī)副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将(jiāng)于6月4日举行的六个月来首次(cì)面对面会议不(bù)太可(kě)能(néng)采取新的(de)措施。当(dāng)前的任务是监控市(shì)场(chǎng)形(xíng)势并及(jí)时作出反应。诺瓦(wǎ)克重(zhòng)申(shēn)OPEC+的目标不是推(tuī)动(dòng)油价(jià)上涨，而(ér)是平衡(héng)价(jià)格(gé)，以确保生(shēng)产者和消费者(zhě)的利益。

　　诺瓦克预计(jì)布伦特原油价格到2023年底将略高于80美元/桶(tǒng)。他认为，目前的(de)价(jià)格反映(yìng)了(le)市(shì)场对全球宏观(guān)经(jīng)济形势的评估。美国加息阻碍了油(yóu)价进(jìn)一(yī)步(bù)上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此(cǐ)外，周四的最新数据显示，交易员们完全押注美联(lián)储会在6月或(huò)7月的某次会议(yì)上再度(dù)加(jiā)息(xī)25个基点(diǎn)，最早在6月便(biàn)加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效联邦基(jī)金利率5.08％高(gāo)出(chū)超过25个基点，这代表市场认为接下(xià)来两次会(huì)议(yì)中美联储(chǔ)肯定会(huì)加息25个基点(diǎn)。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会(huì)议挂钩的掉(diào)期合约显示消化了(le)约14个基(jī)点的加息(xī)预期，由于美(měi)联储加息规模通常都是25个基点的倍(bèi)数，这代表6月加息25个基(jī)点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步(bù)三日(rì)连涨。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初(chū)步收(shōu)涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道(dào)指小幅收跌(diē)约30点。

　　芯(xīn)片(piàn)股(gǔ)中，表现最好的英伟达早盘股价(jià)曾(céng)涨(zhǎng)至394.8美(měi)元，涨幅超过(guò)29％，收(shōu)涨(zhǎng)24.4％，收盘价(jià)略低于380美元，创盘中和(hé)收(shōu)盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距(jù)1万亿美元市值大关一(yī)步之遥，有望成为全球第九(jiǔ)家(jiā)市值突(tū)破1万亿美元的(de)上市公司。盘(pán)中英伟达市值曾涨将近(jìn)2000亿美元，几乎(hū)相(xiāng)当(dāng)于两个英特尔的市值。英伟达创美股史上最(zuì)大(dà)单日市(shì)值增长规(guī)模(mó)，一日的市(shì)值(zhí)涨幅比标普500 472只成份股各自的(de)市值(zhí)都高。

　　最(zuì)新的财报(bào)数据显示，英(yīng)伟达(dá)Q1营收为71.9亿美元，同比下(xià)降13％，但好于市场预期(qī)的65亿美元；调(diào)整后每股收益为(wèi)1.09美元，市(shì)场(chǎng)预期0.92美元。按(àn)业务划分，英伟达数据中心业务营收增(zēng)长14％至42.8亿美(měi)元，好于市场预期的39亿(yì)美元。

　　最重要的(de)数(shù)据在(zài)于(yú)——展(zhǎn)望未来，英伟达预计第二财季营收将达到(dào)110亿美元左右，较市场(chǎng)预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极(jí)的(de)展望表明，英伟达从全球企业布局AI的热潮中(zhōng)获得的利益远超人们预期。英伟达生产(chǎn)极度(dù)复杂的人(rén)工智(zhì)能计算任务所需(xū)的(de)GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需的最(zuì)重要底(dǐ)层硬件(jiàn)。英伟达如今在AI用途(tú)的(de)芯片领(lǐng)域占据主(zhǔ)导(dǎo)地位，该公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合AI训(xùn)练和运行机器学习软件，这也是支(zhī)持OpenAi旗下火爆全球的(de)ChatGPT的最关键底(dǐ)层(céng)硬件。

　　黑色系集(jí)体“跳(tiào)水”，铁矿、钢(gāng)材期价创(chuàng)近半年以来新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材期货(huò)盘中(zhōng)明显下滑并创下近半(bàn)年或半年多以(yǐ)来新低。截至5月25日下(xià)午收盘，铁矿石主(zhǔ)力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最低下探674元/吨；螺(luó)纹钢主力合(hé)约2310下(xià)跌(diē)2.53％至3432元(yuán)/吨；热(rè)卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至23点(diǎn)收盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短(duǎn)暂反弹后于近期再次走弱。对此(cǐ)，大有期货投研(yán)中心黑色(sè)高级研究员(yuán)黄科(kē)在(zài)接受期货日报记者采访时表示，近期(qī)黑(hēi)色系(xì)品种大幅下跌是宏观和产(chǎn)业共(gòng)振带来的结果(guǒ)。

　　“其中宏观(guān)层(céng)面，目(mù)前(qián)美(měi)国(guó)两党(dǎng)对于政府债务(wù)上限问题仍没有达成(chéng)一(yī)致，随着截止(zhǐ)日(rì)期临(lín)近，市场各方的避(bì)险观望(wàng)情绪较为明显；而从美联储(chǔ)5月会议(yì)纪(jì)要(yào)来看，不能排(pái)除接下来继续加息(xī)的可能性(xìng)，当前美联(lián)储(chǔ)6月加息概率上升到40％附近，近期美元指数走强对于大宗商品价格普遍形成一定压(yā)力。国内方面，5月(yuè)份公(gōng)布的(de)社融和固定资产投资等经济数据略低于市场，市场(chǎng)担心经济复苏的(de)后劲不足，也导(dǎo)致与国(guó)内经济状况关联性较强的黑(hēi)色系品种支撑弱化。”黄(huáng)科说(shuō)。

　　目前黑色产业层面也并无(wú)利多因素。黄科表示，从现(xiàn)货市场表现来(lái)看，虽然目前铁(tiě)水产量已(yǐ)经见顶，但随着(zhe)成(chéng)本端原料(liào)价格的(de)大幅回(huí)落，钢厂方面(miàn)并没(méi)有很(hěn)强的减产动力。在行业利润尚存、部分钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热轧(yà)产量甚至止跌回(huí)升，减产不及预期以及(jí)原料(liào)成(chéng)本持续下移导(dǎo)致钢(gāng)价下(xià)方支撑走弱；而(ér)当前国内钢材(cái)需(xū)求也已临近(jìn)淡(dàn)季，在(zài)需求乏(fá)力的(de)情(qíng)况下，钢(gāng)材价格不(bù)断下(xià)探寻底。

　　建信期货黑(hēi)色产业研(yán)究主管翟贺攀对记(jì)者表示，自今年3月(yuè)中旬(xún)以来，铁矿石、钢材等黑(hēi)色系商品(pǐn)市场整体陷入“供应增、需(xū)求底部徘徊、成本塌(tā)陷”的负向(xiàng)循环(huán)，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近两个月来钢材(cái)下游需求恢复距离此前预期(qī)有较大(dà)差(chà)距，叠加今年年(nián)初以来市场(chǎng)对下(xià)游需求的乐观预期，导致钢厂产(chǎn)量(liàng)增幅较大。而一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两在市场(chǎng)供需阶段性(xìng)错配(pèi)的情况(kuàng)下，钢(gāng)铁(tiě)原燃(rán)料进口(kǒu)规(guī)模(mó)又(yòu)出现(xiàn)明显增(zēng)长，同时(shí)预期中的下半(bàn)年的粗钢产量平控政(zhèng)策也(yě)进一步压低了钢(gāng)铁(tiě)原(yuán)燃(rán)料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计(jì)，3月初以来，钢材(cái)五(wǔ)大品种(zhǒng)周度(dù)表观消费量均值为1000万吨(dūn)，仅比(bǐ)去(qù)年同期增(zēng)长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分别(bié)下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局(jú)数据，1-4月(yuè)份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分别(bié)增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延(yán)续弱势，中期有反弹空间(jiān)

　　从当前钢材市场面临的问题来看，方正中期(qī)期货(huò)研究院黑色组长汤冰华告诉记(jì)者，主要(yào)有以(yǐ)下三个方(fāng)面的(de)问题：一是高炉减产(chǎn)不(bù)充分；二是外需可(kě)能会大幅下滑；三是(shì)国内政策刺激还比(bǐ)较有限(xiàn)，当前内(nèi)需虽(suī)然未(wèi)见(jiàn)好转，但今(jīn)年以来表现(xiàn)一直(zhí)低于预期(qī)。

　　谈及当前钢矿(kuàng)品种价格底部是否已(yǐ)现，汤(tāng)冰华(huá)表示，由于二季度以来国(guó)内政策(cè)利多有限，导致“买预期(qī)”交易未能如(rú)期出(chū)现(xiàn)，但国内市场利(lì)空在价(jià)格中已有体(tǐ)现(xiàn)，从后期(qī)市场表(biǎo)现(xiàn)来看，钢材需求端利空可能来(lái)自海外，6月出口一(yī)旦转差，则板材供(gōng)应压力(lì)会明显增(zēng)加(jiā)，产(chǎn)量也面临继(jì)续压减(jiǎn)。因此，在经历(lì)4-5月(yuè)份的政(zhèng)策不及预期后，国内下一(yī)个相对重要(yào)的(de)政策时点可能在7月的半年度(dù)经济(jì)数据公布后，在此之前，钢(gāng)矿(kuàng)品种价格底部的确立需(xū)要(yào)黑色(sè)商品整体供应回落，即铁水(shuǐ)产量、焦(jiāo)煤(méi)供(gōng)应及铁矿石非主流矿(kuàng)发货均出现(xiàn)下降(jiàng)。不过(guò)目前焦(jiāo)煤进口(kǒu)通关(guān)及铁矿(kuàng)石非澳巴发货已开始减(jiǎn)少，但铁水下降并不明显(xiǎn)，负反馈还在(zài)持续，价格还未真(zhēn)正见底。

　　在(zài)黄科看来，后(hòu)续钢矿品种(zhǒ一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两ng)止跌(diē)需(xū)要具备两个(gè)条件：一(yī)是(shì)煤炭价(jià)格止跌(diē)，从(cóng)成本端(duān)对钢价形成一定支撑(chēng)；二是钢厂方面有(yǒu)实质性(xìng)的减产行动，从(cóng)而改善市场对于后期供需平衡(héng)的预期。不过，从目前情况来看，在进口煤冲击(jī)之下(xià)，近期国内煤炭(tàn)市(shì)场情绪较为悲观，动力煤价(jià)格有加速下跌(diē)迹象；此(cǐ)外国内粗钢产量平控政策尚未执行(xíng)，钢厂主动减产意愿不强。因(yīn)此，预计短期(qī)内黑色(sè)系品种或延续弱势，整(zhěng)体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重(zhòng)难(nán)返的市场供(gōng)需格局，与成(chéng)本塌陷叠加(jiā)造成(chéng)的负(fù)向循环，或将令铁矿石、钢材(cái)等黑色系商(shāng)品价格(gé)惯(guàn)性下跌趋势(shì)短暂延续，难(nán)有像样(yàng)的反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注(zhù)意的(de)是(shì)，在期货(huò)价格大幅下探之(zhī)际，螺纹钢现货价格已(yǐ)跌回(huí)至2020年5月之前的水平。对(duì)此(cǐ)，翟贺攀(pān)告诉记(jì)者，螺纹(wén)钢现(xiàn)货(huò)目(mù)前回(huí)归2020年疫情初期的(de)价格(gé)区间有利于(yú)行业(yè)供需加快调整，且目前距离2020年底(dǐ)部不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁矿石库存和钢材社会库存较近(jìn)年同期偏低、6月份之后来自政策面和市场(chǎng)力量的供(gōng)应压减速度加快、稳经济政策效果或将(jiāng)在下半(bàn)年显现、国(guó)际(jì)局势缓和以及(jí)国(guó)内外价(jià)差有利于(yú)钢(gāng)材出口再上台(tái)阶(jiē)等因素，未(wèi)来2-4个月，我们对(duì)黑色系商品价(jià)格保(bǎo)持谨慎乐观，尽管(guǎn)难(nán)以(yǐ)恢复至今年4月(yuè)中(zhōng)旬之前的偏高水平(píng)，但中(zhōng)期反弹依(yī)然有空(kōng)间。”

　　汤冰华(huá)也表示，当前钢铁产业(yè)链库存(cún)整体(tǐ)较低，因此在后续(xù)进入(rù)减产期间(jiān)后，钢(gāng)材价格下跌一旦出现企(qǐ)稳，那(nà)么低价可能会刺(cì)激补库，并(bìng)带动(dòng)行情出现阶段(duàn)反弹。

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